Максим дает показания против отца. Елена ужесточает требования к дисциплине, в школе зреет бунт. Мария рассказывает Виктору правду о себе. Галина Васильевна возвращается из больницы. В классе у ребят появляется новая ученица. Ребята находят в лесу загадочное место.

Ребята получают послание с «того света». Володя заметает следы преступления. В школе появляется новый учитель. Виктор и Елена серьезно ссорятся. Ребята ищут таинственную Иру. Максим готов пойти на сделку с отцом.

Виктор узнает о причине гибели ученика. В комнате ребят находят наркотики, встает вопрос об их отчислении из школы. Ребята спускаются в подземелье и видят, что тела Савельича и сирот исчезли. Чтобы помочь Максиму, Мария идет на преступление. На встрече со связным Володю ждет страшный сюрприз.

Виктор узнает о причине гибели ученика. В комнате ребят находят наркотики, встает вопрос об их отчислении из школы. Ребята спускаются в подземелье и видят, что тела Савельича и сирот исчезли. Чтобы помочь Максиму, Мария идет на преступление. На встрече со связным Володю ждет страшный сюрприз.

Виктор теряет от Марии голову, но узнает, что не может порвать с Еленой. Андрей и Даша не в силах противиться своим чувствам. Максим уходит из школы. Рома и Тёма идут в лес, чтобы отвлечься от невеселых мыслей. Надя убегает, чтобы вылечить раненого Гнома, Андрей и Даша спешат на ее поиски. А вечером на празднике становится известно, что один из учеников найден мертвым в лесу…